Фактурата е документ, въз основа на който купувачите плащат задължения към продавачите. Той посочва банковите данни на продавача, сумата на плащането и наименованието на стоките, работите и услугите. Фактура за плащане в 1C 8.2 се генерира по няколко начина. Как да издадете фактура в 1C 8.2, прочетете тази статия.

Фактура за плащане в 1C 8.2 може да бъде създадена по два начина:

1. Ръчно пълнене;
2. Автоматично пълнене.

При първия метод данните за купувача и прехвърлените стоки (работи, услуги) се въвеждат ръчно. При втория метод акаунтът се попълва автоматично въз основа на:

• Продажба на стоки и услуги;
• Отчет за продажбите до изпращача.

Ръчно създаване на фактура

Стъпка 1. Създайте фактура в 1C 8.2 за плащане на купувача

Отидете в секцията „Разпродажба“ (1) и кликнете върху връзката „Акаунт“ (2). Ще се отвори прозорец за създаване на фактура за плащане в 1C 8.2.

В прозореца, който се отваря, щракнете върху бутона „Добавяне“ (3). Ще се отвори прозорец за попълване на документа.

Стъпка 2. Попълнете акаунта в 1C 8.2 с необходимите данни

В прозореца, който се отваря, попълнете полетата:

• "Организация" (4). Моля, посочете вашата организация;
• „Контрагент“ (5). Посочете купувача, на когото фактурирате;
• „Договор“ (6). Изберете споразумение с купувача;
• "Склад" (7). Посочете склада, от който изпращате стоките.

В раздел “Продукти” (8) натиснете бутона “+” (9), за да попълните данните за продуктовата гама. След това щракнете върху бутона „…“ (10), за да изберете необходимите продукти от директорията „Номенклатура“.

В директорията, която се отваря, кликнете върху желания продукт (11) и натиснете бутона „Избор“ (12). Избраният продукт ще се появи в полето “Артикул”.

За избрания артикул, моля, посочете:

• Количество стоки (13);
• Неговата продажна цена (14);
• Ставка на ДДС (15).

За да запазите документа, щракнете върху бутона „Запазване“ (16). За да отпечатате документа, щракнете върху „Фактура за плащане“ (17). Ще се отвори формуляр за печат.

Стъпка 3. Отпечатайте фактурата в 1C 8.2

В разпечатаната форма, която се отваря, щракнете върху бутона „Печат“ (18). Документът е изпратен на принтера.

Създаване на фактура от документ

Стъпка 1. Създайте фактура в 1C 8.2 за плащане от документа „Продажби на стоки и услуги“

Отидете в секцията „Продажба“ (1) и кликнете върху връзката „Продажба на стоки и услуги“ (2). Ще се отвори прозорец с предварително създадени реализации.

В прозореца, който се отваря, щракнете с десния бутон върху изпълнението (3), от което искате да създадете документ. Използвайки връзката „Въз основа“ (4), отидете на връзката „Фактура за плащане към купувача“ (5) и кликнете върху нея. Ще се отвори формулярът за попълнен документ.

Документът е напълно оформен. За да го запазите, щракнете върху бутона „Запис“ (6). За да я отпечатате, щракнете върху бутона „Фактура за плащане“ (7).

Стъпка 2. Създайте фактура в 1C 8.2 за плащане от документа „Отчет до принципала“

Ако трябва да издадете фактура на принципала за комисионна, то можете да я генерирате от документа „Отчет към принципала“. За да направите това, отидете в секцията „Покупка“ (8) и кликнете върху връзката „Докладване до принципала (принципал)“ (9). Ще се отвори прозорец с предварително създадени отчети.

В прозореца, който се отваря, изберете отчета (10), от който искате да създадете документ. Кликнете върху него с десния бутон на мишката. Чрез връзката „Въз основа“ (11) отидете на връзката „Фактура за плащане към купувача“ (12) и кликнете върху нея. Ще се отвори попълнената форма за фактура.

Документът за комисионера е напълно оформен. За да го запазите, щракнете върху бутона „Запис“ (13). За да я отпечатате, натиснете бутона „Фактура за плащане” (14).

Сметкоплан 1C 8.3 е обект на метаданни, част от счетоводния механизъм, съхраняващ списък от сметки за отразяване на счетоводни транзакции. Сметкопланът изглежда подобен на обикновения, но има редица разлики. Нека да разгледаме неговите характеристики и...

Тази статия е написана за 1C програмисти. Ако сте обикновен потребител на програмата 1C и се интересувате от списък със сметки, ето ви: счетоводен сметкоплан (2017).

Характеристики и настройка на сметкоплана в 1C

Нека започнем да разглеждаме функциите за конфигурация от раздела Данни сметкоплан:

Вземете безплатно 267 видео урока за 1C:

Първото нещо, на което искате да обърнете внимание, са специалните настройки за номерирането на сметкоплана. Кодова маскави позволява да зададете настройки за номериране с помощта на шаблон. Например, ако е указана маската @@@.@@.@, тогава кодът в системата ще бъде съхранен като 123.12.1. Дори ако не посочите нито едно от полетата, системата ще добави нулеви стойности към празните полета. Кодовата маска ви позволява да зададете правилното сортиране на сметкоплана в системата.

Стойността на кодовата маска може да се формира от следните знаци:

• ! – всеки въведен знак се преобразува в главна буква;
• 9 – допустимо е въвеждането на произволен цифров знак;
• # – допустимо е да се въведе произволна цифра, или - (знак минус), или + (знак плюс), или интервал;
• N – допустимо е въвеждането на всякакви буквено-цифрови знаци (букви или цифри);
• U – могат да се въвеждат всякакви буквено-цифрови знаци (букви или цифри), като всеки въведен знак се преобразува в главни букви;
• >X (латиница) – допустимо е въвеждане на произволен знак;
• @ – допустимо е въвеждането на всякакви буквено-цифрови знаци (букви или цифри) в главни букви или интервал.

Флаг Автоматичен ред по код на сметкоплана— самата система генерира стойността на стандартния атрибут Поръчка. В противен случай трябва сами да генерирате поръчката програмно.

Следваща ключова характеристика сметкопланове 1C 8.2- Наличност Счетоводни характеристики. Механизмът на счетоводните характеристики на сметкоплана ви позволява да разграничите счетоводството за определени сметки. Например дали да се водят валутни записи за тази сметка или не. След това счетоводната характеристика се свързва с измерението на счетоводния регистър.

За да издадете фактура в 1C Enterprise 8.3, трябва да създадете нов документ, да посочите данните за контрагента, да въведете името, цената и количеството на стоките, изпратени до купувача, да попълните информация за ДДС, да запазите и осчетоводите документа. Едва след това може да се отпечата.

Прочетете в статията:

Фактурата е документ, въз основа на който купувачът превежда пари на продавача на стоки, работи или услуги. Може да бъде издаден както преди изпращане (срещу предплащане), така и след това. Във фактурата се посочва името на стоките, работите или услугите, тяхната цена и подробности за кредитиране на пари.

Как да направя фактура за плащане в 1s 8.3? За целта трябва да преминете през 4 стъпки.

Стъпка 1. Как да издадете фактура за плащане в 1C 8.3 Enterprise

Акаунтът в програмата 1C 8.3 Enterprise се намира в раздела „Продажби“ (2) на главното меню вляво. Името на раздела „Акаунти на клиенти“ (2).

С натискане на раздела „Клиентски фактури“ ще бъдете отведени до менюто на програмата, предназначено за въвеждане на информация, която ще бъде отразена във фактурата. Щракнете върху бутона „Създаване“ (3).

Стъпка 2. Как да попълните основните данни за акаунта в 1C 8.3 Enterprise

Тук трябва да посочите:

1. Датата на фактурата.
2. Контрагентът, на когото ще бъде издадена фактурата.
3. Споразумението, по което се издава фактурата. Ако няма договор, щракнете върху бутона „Нов“. В този случай вместо договора в документа ще бъдат посочени данните от фактурата (номер и дата), която издавате.
4. Датата, до която трябва да бъде платена фактурата.
5. Статус на плащане по фактурата (платено, неплатено, частично платено).
6. ДДС (над цената, вътре в цената, без ДДС).
7. Отстъпка за фактура, ако предоставите такава.

Стъпка 3. Как да попълните данни за акаунт в 1C 8.3 Enterprise

След това щракнете върху бутона „Добавяне“ и въведете характеристиките на продукта (работа или услуга), които трябва да бъдат платени от купувача. Ако продуктът вече е регистриран в програмата (например, когато е публикуван), просто изберете името му от падащия списък. Ако няма продукт, щракнете върху знака „+“ в падащия списък и регистрирайте продукта (въведете неговото име, количество, цена).

Попълнете полетата:

1. Име на продукта.
2. Неговото количество.
3. Единична цена.
4. Обща цена на артикула (ще се калкулира автоматично).
5. Ставка на ДДС (или обозначение „без ДДС“).
6. Сума на ДДС (ще се изчисли автоматично).
7. Общата дължима сума по фактурата (ще бъде изчислена автоматично).
8. Щракнете върху бутона „Публикуване и затваряне“.

След натискане на бутона „Публикуване и затваряне“, фактурата ще се появи в общия списък на всички фактури, издадени от вашата компания на клиенти. Сега можете да го отпечатате или да го запишете във файл.

Стъпка 4. Как да отпечатате фактура в 1C 8.3 Enterprise

От общия списък с фактури, издадени от вашата организация, изберете тази, която искате да отпечатате. За да направите това, щракнете върху фактурата и тя ще бъде маркирана в жълто (1), натиснете бутона „Печат“ (2) и изберете един от предложените методи за печат.

Анализирайки въпросите и проблемите на потребителите на програмата 1C 8.3, стигнахме до извода, че темата за изготвяне на документи с помощта на програмата 1C е доста популярна и търсена. Ето защо нашата статия е за това как да издадете един от най-често срещаните документи - фактура в 1C 8.3. Надявам се да ви е интересно и полезно.

Нека започнем с концепцията и значението на броенето.

Това е документ, който продавачът издава на купувача за плащане на последната закупена стока или за превеждане на аванс (предплащане) срещу бъдещи доставки. По този начин фактурата трябва задължително да посочва данните за плащане на продавача, така че купувачът да може да прехвърли средства, а именно:

Номер и дата;
- име на организацията или индивидуален предприемач;
- ИНН/КПП;
- банкови данни (име на банка, BIC, кореспондент/сметка, номер на фирмена сметка);
- наименование на стоки (услуги), тяхното количество, цена, валута, мерна единица;
- сума за плащане и размер на ДДС.

Забележка! Фактурата не е първичен документ, тъй като нейното издаване не е търговска сделка, а само предложение от страна на продавача към купувача. По принцип, ако страните сключат споразумение помежду си, тогава не е необходимо да се издава фактура.

Когато е необходим акаунт.

Но когато няма отделно споразумение, тогава при сключване на сделка фактурата може да действа като оферта, в която са посочени всички основни условия на споразумението. Плащането от купувача на офертата ще бъде потвърждение за приемане на условията на договора.

Какво е споразумение за фактура?

Все по-често в бизнес дейността се сблъскваме с концепцията за споразумение за фактура, което всъщност е аналог на оферта. Договорът за фактура потвърждава факта на сделката и предварителния договор за нейното изпълнение. В допълнение към данните, необходими за фактурата, тя определя условията на договора: срок на валидност, условия на плащане и доставка, отговорност на страните и др. Договорът за фактура изисква подпис от двете страни, поради което се съставя в два екземпляра. Между другото, много компании издават споразумения за фактури в едно копие с печат и подпис само на доставчика. Вярно е, че в този случай ще бъде задължителна клаузата, че ако клиентът плати, договорът за фактура се счита за сключен и клиентът е съгласен с всички негови условия. Вижте примерен договор за фактура.

Трябва ли да пазя фактури?

Счетоводителите имат много въпроси относно съхраняването на сметки. Факт е, че това не е посочено никъде в нормативната уредба. Фактурата не е основен документ, така че няма изисквания за нейното съхранение. Ако обаче това е еднократно плащане и фактурата е посочена като основа, особено ако е авансово плащане и първичните документи все още не са получени, тогава в спорни ситуации фактурата ще служи като основа за разрешаване на проблем между доставчика и купувача. Бих ви посъветвал да пазите документа до приключване на цялата работа по договора, по който е предложен. Що се отнася до съхранението на споразуменията за фактури, те трябва да останат в архивите на компанията в продължение на пет години, в съответствие с общите правила за съхранение на счетоводни документи.

Създаване на акаунт в 1C 8.3.

Сега да преминем директно към генериране на фактура за плащане към клиенти в програмата.
Отидете в менюто "Покупка и продажба" и изберете елемента „Акаунти на клиенти“ .

Натисни бутона "Създай"

Попълваме „заглавката“ на отворения документ.

1. Датата на създаване на фактурата е зададена по подразбиране, но при необходимост може да бъде коригирана.
2. Полето "Организация" се попълва автоматично.
3. Можете да изберете „Контрагент” от съответното меню „Купувачи” или да въведете нов, ако не е в базата данни.
4. Посочени са номерът на договора, въз основа на който се въвежда фактурата и видът на договора - в този случай стойността ще бъде "с купувача".

Сега нека започнем да попълваме табличната част.

5. Таб "Стоки и услуги" , бутон "Добави", след което трябва да изберете продукт (услуга) от продуктовата група, да въведете количеството на продукта и себестойността.

/
Универсални механизми, сервизни функции

Възможност за настройка на сметкоплани в конфигурации на платформата 1C:Enterprise 8

За някои сметки, като сметки от 2-ри клас, сметки за взаимно разплащане, касови апарати, подсметките могат да бъдат конфигурирани в зависимост от характеристиките на конкретно предприятие. Тази статия ще обсъди процедурата, необходима за създаване на подсметка за сметките в сметкоплана.

Препоръките, дадени в методите, са моделирани в конфигурацията „Счетоводство за Украйна“, издание 1.1. Тази методология е приложима и за конфигурациите „Управление на търговско предприятие за Украйна“, издание 1.1 и „Управление на производствено предприятие за Украйна“, издание 1.2.

В стандартната конфигурация на програмата „Счетоводство за Украйна“ са посочени предварително определени типове подсметки. В допълнение към подконтоните, доставени в стандартна конфигурация, можете независимо да създадете неограничен брой допълнителни типове подконто, които могат да се използват за организиране на аналитично отчитане на сметки.

За да създадете нова подсметка, трябва да отворите плана с типове характеристики „Видове самоотчетни подсметки“ (меню „Предприятие“ - „Сметкопланове“), да добавите нов ред в списъка и да въведете името и вида на подсметка.

Пример за създаване на нов потребителски тип подконто

Да приемем, че трябва да създадете нов тип подконто, като например „Други счетоводни обекти“. Когато избирате тип стойност, се препоръчва да оставите типа стойност по подразбиране „Връзка към директория: Подконто“.

Можете да въведете стойностите на новия подконто директно по отношение на типовете характеристики „Видове самоподдържащи се подконто“, като щракнете върху бутона „Отиди“.

След като изберете желания тип подсметка и настроите общо и/или количествено счетоводство, трябва да запазите промените.

След което в транзакциите по сметката ще бъде възможно да се посочат предварително зададените стойности на нововъведеното подконто. Освен това можете да въведете нови стойности на подконто директно при въвеждане на транзакция.

В същия ред можете да създавате различни типове подконто със смислени имена, което ще ви позволи да прикачите различни типове подконто към различни акаунти и да поддържате различни списъци с подконто.

Пример за създаване на нов съставен подконто изглед

Да приемем, че трябва да създадете нов тип подсметка, която ви позволява да избирате данни както за служители на организации, така и за изпълнители. Когато избирате тип стойност, трябва да поставите отметка в квадратчето „Композитен тип данни“ и да посочите необходимите типове стойност - в този случай това е тип стойност „Физически лица“ и „Контрагенти“.

След това в сметкоплана (меню “Предприятие” - “Сметкопланове”) трябва да добавите създадения тип подконто към необходимите сметки.