Ferieregnskap og beregning av ubrukte feriesaldo. Regnskap for ferie og beregning av saldo for ubrukt ferie Hvordan regne om feriepenger i 1s 8.2
For en regnskapsfører er sommeren den mest aktive perioden for beregning og opptjening av feriepenger for ansatte. Og det ser ut til at det viktigste er å bestemme den gjennomsnittlige daglige inntekten riktig for de siste 12 månedene, men i praksis er ting ofte ikke så glatt. Arbeidstaker kan bli sykemeldt under hovedferien med betalt ferie, eller ønske å reise på ferie før oppsigelsen, eller motta økonomisk kompensasjon for ubenyttet ferie.
Sykemelding i ferie
Eksempel.
Ansatt E. N. Orlova gikk ut i årlig betalt permisjon i 14 kalenderdager (fra 14.05.2018 til 27.05.2018), men ble plutselig syk i løpet av ferien, og medisinsk institusjon ga henne sykemelding fra 24.05.2018 til 31.05.2018 (på 8 kalenderdager).
I dette tilfellet, i henhold til artikkel 124 i den russiske føderasjonens arbeidskode (som endret 5. februar 2018), har den ansatte rett til å velge:
- hun kan enten forlenge sin årlige ferie med antall sykedager som sammenfaller med ferien, og i stedet for 27. mai skal hun på jobb 4. juni;
- eller arbeidstakeren har rett til å gå tilbake på jobb umiddelbart etter slutten av ferien (14 dager), og antall feriedager hun var sykemeldt må overføres til en annen periode (det vil si at 4 dager overføres f.eks. , til august 2018).
Både ved overføring og forlengelse av permisjon er det viktig at arbeidstaker gir regnskapsfører eller personaltjeneste en offisielt utstedt arbeidsuførhetsattest. Ferie og sykefravær betales separat! Arbeidstakeren skal også selv melde fra til arbeidsgiver om at han er syk og informere om videre mulighet for å utsette eller forlenge feriedager.
La oss vurdere det første alternativet, når ferien forlenges. I dette tilfellet trenger ikke regnskapsføreren å beregne ferie på nytt, siden faktureringsperioden forblir den samme og beløpet for feriepenger endres følgelig ikke.
For å forlenge ferie i «1C: Lønn og personalledelse 8», red. 3.0, må du først registrere den ansattes fravær etter at ferien er over. Registrering gjøres ved hjelp av HR dokument "Fravær (sykdom, fravær, manglende oppmøte)" fra delen " Personal" - "Alle ansattes fravær" I dette tilfellet må årsaken til fraværet angis "Sykdom (sykefravær ennå ikke stengt)."
Det er viktig å forstå at fravær i databasen må reflekteres for mai (fra 28. mai til 31. mai) for riktig lønnsberegning for mai, slik at det tas hensyn til riktig antall arbeidsdager og fravær for den ansatte. Hvis den ansatte klarte å ta med seg sykefravær, for eksempel før lønn for mai, vil dokumentet " Fravær" Du trenger ikke registrere det i databasen, men det anbefales likevel å gjøre det.
Og etter at den ansatte kommer tilbake på jobb (5. juni) og gir sykefravær, er det nødvendig å opptjene fordeler: i programdelen " Lønn"- dokumentasjon " Sykemeldinger." Siden mai-perioden i vårt eksempel er stengt og sykefravær opptjenes i neste periode - i juni reverserer programmet de registrerte fraværs- og feriedagene som faller under den ansattes sykdom.
Da bør du korrigere det originale ferieopptjeningsdokumentet (seksjon " Lønn"eller" Personale" - dokumentasjon" Ferier» ), ved å klikke på lenken " Å rette", samtidig endrer vi bare sluttdatoen for ferien, med tanke på sykdomsdagene, det vil si at vi utvider datoen med antall dager med uførhet. I den beskrevne situasjonen faller slutten av E.N Orlovas ferie 4. juni. Faktureringsperioden og beløpet på feriepenger forblir den samme, siden ferien ikke avbrytes.
Men igjen, det er viktig å merke seg at vi korrigerer det opprinnelige dokumentet for å påløpe ferie bare i tilfellet ferie ble opptjent i en måned og perioden allerede er stengt, og vi reflekterer sykefravær i en annen (nåværende) periode (som i vår for eksempel er ferie i mai registrert, og sykefraværet er allerede i juni). Hvis sykefravær og ferie påløper i samme periode, som ennå ikke er stengt, er det ikke nødvendig å gjøre en korreksjon - i dette tilfellet kan du ganske enkelt gå til kildedokumentet " Ferie", angi en ny sluttdato for ferien og post dokumentet på nytt.
Den andre metoden, der feriedager som sammenfaller med arbeidstakers sykdom overføres til en annen periode, innebærer omberegning av feriepenger. La oss anta at ansatt E.N besluttet å ikke forlenge hviledagene, men overføre de ubrukte 4 dagene til neste ferie, som i henhold til ferieplanen godkjent av virksomheten skal finne sted 1. - 14. august 2018. I dette tilfellet skal en omberegning av ferie gis, siden feriedagene brytes og følgelig de beregnede endrer perioder.
I "1C: Lønn og HR Management 8", red. 3.0, når du utsetter permisjon på grunn av en ansatts sykdom, må du ta nesten de samme trinnene som i forrige eksempel, da permisjonen ble forlenget, nemlig: først registrere dokumentet " Fravær (sykdom, fravær, manglende oppmøte)", og så opptjener vi fordeler ved å bruke dokumentet " Sykefravær" Først nå er det ikke lenger nødvendig å korrigere det opprinnelige opptjente feriedokumentet, for ved sykmelding ble beløpet for fire feriedager automatisk tilbakeført. De resterende feriedagene vil bli periodisert i den fremtidige perioden de overføres til, ved bruk av et nytt eget dokument "Ferie".
Siden antall brukte feriedager og beløpet på feriepenger ble redusert ved omberegning, oppstår en overbetaling av midler til denne ansatte. Arbeidsgiveren kan trekke den resulterende overbetalingen fra den ansattes lønn bare med samtykke fra den ansatte og med en skriftlig søknad, men det totale beløpet for fradrag bør ikke overstige 20% av den totale lønnen (artikkel 138 i den russiske føderasjonens arbeidskodeks ).
Ferie etterfulgt av oppsigelse
Eksempel.
Ansatt A. A. Berezkin besluttet på eget initiativ å gå ut i grunnlønnet permisjon fra 3. april til 23. april 2018 (21 kalenderdager) med påfølgende oppsigelse.
Merk at arbeidstakeren har full rett til å bruke ferien før oppsigelse - dette er nedfelt i del 2 av art. 127 Den russiske føderasjonens arbeidskode.
I eksemplet under vurdering må regnskapsføreren først og fremst opptjene og betale feriepenger til den ansatte minst tre kalenderdager før ferien starter - dette fremgår av del 9 av art. 136 i den russiske føderasjonens arbeidskode, det vil si at fristen for betaling av feriepenger er 30. mars 2018.
I "1C: Lønn og HR Management 8", red. 3.0, opptjening og beregning av ferie, som allerede angitt i tidligere eksempler, utføres av dokumentet " Ferie". Deretter registrerer programmet oppsigelsen av ansatt A.A. - dette kan gjøres ved å bruke dokumentet " Avskjedigelse"(kapittel "Personal" - "Mottak, overføringer, oppsigelser").
Som nevnt i art. 127 i den russiske føderasjonens arbeidskode, er oppsigelsesdagen den siste dagen av den ansattes ferie, det vil si i vårt eksempel er denne datoen 23. april 2018, og alle siste utbetalinger ved oppsigelse og utstedelse av en arbeidsbok må gjøres den dagen arbeidsforpliktelsene mellom arbeidstaker og arbeidsgiver opphører, ellers - siste virkedag. I den beskrevne situasjonen er Berezkins siste dag for å gå på jobb dagen før starten av ferien (2. april 2018), derfor er det på denne datoen nødvendig å foreta det endelige oppgjøret med den ansatte, som inkluderer betaling av lønn , erstatning ved oppsigelse mv. Dette er forklart i Rostruds brev datert 24. desember 2007 nr. 5277-6-1.
For å sikre at beregningen av feriegodtgjørelse ved oppsigelse er korrekt, anbefales det at du først ser på saldoen for ubrukt ferie av arbeidstakeren på oppsigelsesdatoen (avsnitt " Personale» - « HR rapporterer" - rapportere " Gjenværende ferier"eller" Attest på feriesaldo"). Det er viktig å merke seg at tjenestetiden som gir rett til grunnpermisjon ikke inkluderer antall feriedager etterfulgt av oppsigelse! Per 3. april hadde ansatt Berezkin brukt opp all tidligere ubrukt ferie, så han har ikke krav på feriekompensasjon ved oppsigelse for tjenestetiden fra 3. april til 23. april 2018.
Hvis basen er i "Oppsigelse"-dokumentet på " Feriekompensasjon" inkluderer i tjenestetiden som gir rett til årlig ferie, feriedager med påfølgende oppsigelse, så må de korrigeres manuelt.
Beregning av kompensasjon for ubenyttet ferie
Eksempel.
Ansatt Zakharkin S.P. er funksjonshemmetII grupper. I samsvar med artikkel 23 i lov nr. 181-FZ av 24. november 1995 "Om sosial beskyttelse av funksjonshemmede i Den russiske føderasjonen," har han rett til en utvidet grunnleggende årlig ferie på minst 30 kalenderdager (i vårt eksempel , gir organisasjonen Zakharkin 30 dager permisjon). For arbeidsperioden fra 25.01.2017 til 24.01.2018 har den ansatte en ubrukt feriesaldo på 16 dager (det vil si at han allerede har brukt 14 dager ferie tidligere). Zakharkin S.P. skrev en søknad om årlig permisjon fra 06/04/2018 til 06/10/2018 for 7 kalenderdager, og for de resterende 9 dagene av permisjonen ønsker han å ta ut økonomisk kompensasjon.
Har en regnskapsfører rett til å opptjene økonomisk kompensasjon for ubrukte ni dagers ferie? Svaret er klart - nei. Siden i henhold til art. 126 i den russiske føderasjonens arbeidskode, kan ubrukte feriedager bare erstattes med økonomisk kompensasjon hvis de overstiger 28 kalenderdager for hvert år som arbeidstakeren har jobbet. Zakharkin har som funksjonshemmet rett til en utvidet grunnpermisjon på 30 kalenderdager per år, noe som betyr at pengekompensasjon kun kan utbetales innen to dager etter pålagt permisjon. I dette tilfellet må arbeidstaker skrive søknad om utbetaling av kompensasjon mot årlig grunnpermisjon.
Å opparbeide grunnferie samtidig med kompensasjon i «1C: Lønn og personalledelse 8», red. 3.0, må du opprette et "Ferie"-dokument (i seksjonen « Lønn» eller « Personale» ) og på fanen " Hovedferie" legg inn start- og sluttdatoene for ferien, og sett også flagget motsatt "Feriekompensasjon" angir antall dager som skal kompenseres. Dokumentet vil automatisk beregne gjennomsnittlig dagsinntekt, antall feriepenger og pengekompensasjon.
Hvis regnskapsføreren bare trenger å beregne økonomisk kompensasjon uten å gi arbeidstakeren permisjon, så i det registrerte dokumentet " Ferie» du må fjerne flagget på motsatt side " Ferie» og la bare flagget " Feriekompensasjon." Som et resultat vil det kun beregnes økonomisk kompensasjon for ferie.
Vær oppmerksom på at i eksemplet med S.P. Zakharkin gis kompensasjon for den årlige hovedferien, men forlenget, og derfor gjenspeiles i fanen " Hovedferie» i dokumentet " Ferie". Hvis den ansatte har rett til ekstra permisjon til den viktigste, vil opptjening og kompensasjon gjenspeiles på fanen " Ekstra ferier, fri." For å gjøre dette, må du sette flagget " Gi ekstra permisjon» , deretter med " Legg til» velg passende permisjonstype og skriv inn antall dager med kompensasjon i kolonnen " Dag datamaskin."
Materialer , juli 2018
1). Registrering av tilbakekall fra ferie i delsystemet personalregnskap
En bestilling om tilbakekalling fra ferie gjennomføres utenfor programmet.
Det anbefales å registrere det faktum at ansatte tilbakekaller fra ferie i undersystemet for personaljournaler ved å bruke mekanismen for å korrigere personelldokumenter. For å gjøre dette, bør du legge inn en dokumentretting av Organisasjonspermisjonsdokumentet, ved hjelp av hvilken den første permisjonen ble registrert.
Ytelse av en del av permisjonen ubenyttet på grunn av tilbakekallet registreres ved innføring av nytt Dokument Permisjon av organisasjoner.
2). Omberegning av feriepenger i forbindelse med tilbakekall fra ferie.
Prosedyren i programmet avhenger av faktureringsperioden der feriebetalinger ble påløpt:
- hvis feriepenger ble opptjent og utbetalt i forrige faktureringsperiode, som allerede var "stengt" på det tidspunktet arbeidstakeren ble tilbakekalt fra ferie, bør du for å beregne feriepenger på nytt legge inn et korreksjonsdokument for hoveddokumentet Opptjening av ferie for ansatte av organisasjoner, som angir riktig (faktisk) sluttdato ferier;
- hvis feriepenger ble påløpt og utbetalt i samme faktureringsperiode som uttaket fra ferie skjedde, må du redigere det tidligere angitte dokumentet Opptjening av ferie til ansatte i organisasjoner, justere sluttdatoen for ferien i det, og deretter beregne på nytt dette dokumentet.
I begge tilfeller vil for mye utbetalt feriepenger bli regnet med i sluttoppgjør med arbeidstaker for inneværende faktureringsmåned.
Eksempel 1 (faktureringsperioden for opptjening av feriepenger er ennå ikke «stengt»)
For den ansatte Alekseeva Anna Yurievna Neste årlige ferie ble innvilget fra 05.05.2011 til 06.02.2011.
Den 15. mai 2011 ble den ansatte tilbakekalt fra permisjon på grunn av forretningsbehov. Det er nødvendig å registrere tilbakekall fra ferie og beregne feriepenger på nytt i programmet.
Ferieordren ble utstedt i programmet ved hjelp av dokumentet Organisasjoners ferier(Figur 1).
Det ble opptjent feriepenger i faktureringsperioden mai 2011 og betalt 5. mai (fig. 2, fig. 3)
| Fig.2 |
| Fig.3 |
En ansatts tilbakekalling fra ferie registreres i delsystemet personalregnskap ved innføring av korrigeringsbilagOrganisasjoners ferier(Fig. 4).
| Fig.4 |
| Fig.5 |
Ved beregning av en ansatts lønn for mars er det tatt hensyn til at han begynte i jobb 15. mai. Antall dager han jobbet er 15 dager. For mai ble den ansatte påløpt godtgjørelse for arbeid på 17 285,71 rubler. Beløpet for personlig inntektsskatt som er gjenstand for tilbaketrekking fra den ansattes inntekt for mai er 3 127 rubler. (Fig. 6).
| Figur 6 |
Ved utbetaling av lønn til arbeidstaker for mars måned, tas det hensyn til for mye utbetalt feriepenger. Beløpet som skal betales er 2 600,02 RUB. (fig.7)
| Figur 7 |
For å løse dette problemet med å beregne feriepenger og registrere selve ferien i 1C 8.3 ZUP 3.1, er det et "Ferie"-dokument, som ligger i delen "Lønn" eller "Personal".
Når du klikker på "Opprett"-knappen i listeformen til dette 1C-dokumentet, vil en meny med fire typer vises:
- ferie;
- forlate uten lønn;
- ferie uten å holde lønnslisten;
- arbeidstaker permisjon.
De to siste typene ligner de forrige, bare de er ikke laget for en ansatt, men for flere samtidig.
Årlig permisjon
I dette eksemplet vil vi påløpe feriepenger i 1C ZUP 8.3 som varer i 28 kalenderdager for juni 2017 til ansatt Dmitry Petrovich Antonov.
Årlig permisjon gjennomføres på grunnlag av godkjent permisjonsplan i organisasjonen. Det er obligatorisk for både arbeidsgiver og arbeidstaker. Ferie kan ombestilles, men kun etter gjensidig avtale mellom partene. Arbeidstaker har også rett til ikke å ta ferie (med samtykke fra arbeidsgiver). I dette tilfellet vil han få sin kompensasjon.
Årlig permisjon genereres av et dokument med typen "Ferie". Studiepermisjonen legges opp etter en litt annen ordning, men dette skal vi snakke om i vår andre artikkel.
Hovedferie
Angi måned, organisasjon og ansatt i overskriften på dokumentet. På den første fanen «Hovedpermisjon» skal flagget settes i «Ferie»-feltet. Angi perioden til høyre.
Etter dette vil alle hoveddetaljene i dokumentet fylles ut. Disse inkluderer data som perioden det gis ferie for, gjennomsnittlig inntekt, opptjening og fradrag. I de enkleste tilfellene er disse dataene tilstrekkelige.
I tilfeller der arbeidstakeren også må betale feriekompensasjon, kryss av i ruten med samme navn og angi antall dager. Angi om satsen skal frigis for den ansattes ferieperiode. Hvis du setter flagget i «Beregn lønn for juli 2017»-tillegget, vil programmet automatisk, sammen med ferien, tilfalle vår ansatte den gjenværende lønnen for den angitte måneden.
Beregninger vises nederst i skjemaet. Data i felt merket med et tegn kan ses mer detaljert eller redigeres ved å klikke på dem. La oss se nærmere på gjennomsnittlig inntekt og avsløre detaljene i beregningen.
1C ZUP-skjemaet åpnet foran oss for å legge inn data for å beregne gjennomsnittlig inntekt. Perioden i dette eksemplet ble lagt inn automatisk. Det er tilfeller der den ansatte faktisk ikke jobbet på dette tidspunktet (for eksempel var han i fødselspermisjon). I dette tilfellet, i samsvar med den russiske føderasjonens arbeidskode, er det nødvendig å beregne gjennomsnittlig inntekt basert på tidligere perioder der den ansatte faktisk jobbet.
Nedenfor er en tabelldel som viser detaljert data om arbeidstid og opptjening for den valgte perioden. De kan også justeres, men dette anbefales ikke.
La oss la alle innstillingene ligge her som de er og gå tilbake til "Ferie" dokumentskjemaet.
Helt nederst på skjemaet kan du også angi perioden for utbetaling av feriepenger i feltene «Utbetaling» og «Utbetalingsdato». Midler kan utbetales umiddelbart, på forhånd eller med neste lønnsutbetaling - etter den ansattes skjønn.
Hvis dokumentet ikke fylles ut automatisk, kan du beregne det på nytt ved å klikke på den tilsvarende knappen (den vil være uthevet i gult), eller aktivere denne funksjonaliteten i innstillingene.
For å aktivere automatisk omberegning av dokumenter, gå til "Innstillinger"-delen og velg "Lønnsberegning".
I skjemaet som åpnes, setter du avmerkingsboksen til "Realkuler dokumenter automatisk når du redigerer dem."
Fanen "Ytterligere permisjon"
På denne fanen kan du gi den ansatte ekstra ferie, både med og uten opptjening. For å gjøre dette, merk av i boksen "Gi ekstra permisjon". I tabelldelen, lister opp alle nødvendige ferier, og angir typene du kan legge til programmet selv.
«Påløpt (detaljer)»-fanen
Denne kategorien viser en liste over periodiseringsberegninger for dette dokumentet. For å vise detaljer (ekstra kolonner i tabellen), klikk på den tilsvarende knappen, som vist i figuren.
Avansert-fanen
Her kan du angi hvordan periodiseringsbeløpet for dette dokumentet vil reflekteres i regnskapet. Dataene velges fra katalogen, som du fyller ut selv. I vårt tilfelle reflekterte vi på konto 26 - generelle forretningsutgifter. Denne fanen er ikke nødvendig å fylle ut. Alt avhenger av regnskapsmetodene i din bedrift.
Ferie uten å spare betaling i 1C ZUP
I dette tilfellet, når du oppretter et dokument, må du velge typen "Ferie uten lønn". Vi minner om at data om det også kan legges inn i dokumentet diskutert i forrige eksempel.
Du skal ikke ha noen problemer med å fylle ut denne typen dokumenter. Velg en ansatt, angi fraværsperioden og angi om det er nødvendig å frigjøre lønnen for denne tiden.
Post dokumentet og dette fullfører oppføringen av permisjon uten å spare lønn.
Send denne artikkelen til min e-post
I denne artikkelen skal vi se på hvordan du regner om feriepenger i 1C ZUP. Slike situasjoner kan oppstå av ulike årsaker. For eksempel er dataene i informasjonssystemet endret eller på grunn av feil i regnskapet. Det skal bemerkes med en gang at det er flere fikseringsalternativer. Hvis opptjeningsmåneden fortsatt er åpen, kan du gjøre korrigeringer direkte i selve dokumentet og deretter poste det på nytt. Ellers må det foretas korrigeringer ellers kan det oppstå regnskapsavvik.
La oss for eksempel vurdere tilfellet da ferien ble avsluttet tidligere enn den faktiske datoen. Arbeidstakeren ble i utgangspunktet opptjent feriepenger for perioden 1. til 3. oktober.
For eksempel ble den ansatte av en eller annen grunn tvunget til å ta permisjon tidligere - den andre oktober. For å gjenspeile denne handlingen og beregne beløpet på nytt, åpne det originale dokumentet og klikk på den tilsvarende "Riktig" hyperkoblingen nederst i dokumentet.
I dette tilfellet vil det bli opprettet et nytt dokument der det er nødvendig å indikere den nye datoen for den ansatte i organisasjonen for å komme tilbake fra ferie.
Gå til fanen "Reberegning av forrige periode". Vi ser at det tidligere påløpte beløpet vil bli tilbakeført.
Deretter utfører vi dokumentet. Det skal bemerkes at ingen betaling vil følge, siden det omregnet beløp overstiger opptjent beløp. I sin tur er den beregnede skatten gjenstand for omberegning. Den resulterende overbetalingen av personskatt vil bli tatt i betraktning ved neste lønnsberegning. Beløpet på beregnet skatt vil bli redusert med beløpet for mye betaling som oppstår i forbindelse med omberegning av ferie. 6-NDFL-rapporten viser ikke beløpet for tilbakeholdt eller overført skatt, men når neste lønn betales, vil skattebeløpet som skal overføres ta hensyn til denne overbetalingen. Etter det, i neste oppgave til banken eller kassa, vil personskatt bli overført under hensyntagen til tidligere foretatt overbetaling, som deretter vil sikre korrekt visning av personlig inntektsskatteregnskap i 6-personlig skatterapport.
Hvis du har spørsmål om emnet omberegning av feriepenger i 1C ZUP, spør dem i kommentarene under artikkelen, våre spesialister vil prøve å svare på dem.
Deretter, la oss se på det andre eksemplet. En ansatt i organisasjonen skrev en søknad om permisjon fra 1. oktober til 14. oktober. Tilsvarende ble ferien beregnet og utbetalt gjennom oppgaven. Men lønn for forrige måned - september, kunne ennå ikke beregnes, siden dette er inneværende måned. Ved utgangen av måneden og beregningen av lønn for september, blir det nødvendig å regne ut feriepenger på nytt. La oss åpne det originale feriedokumentet, der vi vil ha informasjon som vi trenger for å fylle på informasjon om gjennomsnittlig inntekt. Dette betyr at dataene har endret seg.
På samme måte klikker du på koblingen "Riktig", som et resultat av at det også opprettes et nytt "Ferie"-dokument, der det tidligere påløpte beløpet vil bli reversert, og på fanen "Påløpt (detaljer)", det vil bli foretatt en ny ferieopptjening under hensyntagen til de nye beregningsforholdene. Det vil bli beregnet en ny personskatt for avgiftsforskjellen. Deretter utfører vi dokumentet.
Team av erfarne 1C-programmerere:
Fra 5 minutters responstid til hasteoppgaver, også i helger og ferier.
30+ programmerere med opptil 20 års erfaring i 1C.
Vi lager videoinstruksjoner på utførte oppgaver.
Live kommunikasjon gjennom alle budbringere som er praktiske for klienten
Overvåking av fullføringen av oppgavene dine gjennom vår spesialutviklede applikasjon
Offisielle partnere til 1C-selskapet siden 2006.
Erfaring med vellykket automatisering fra små firmaer til store bedrifter.
99 % av kundene er fornøyde med resultatene
I denne artikkelen vil vi analysere hovedfunksjonene til 1C:ZUP 3.0-programmet, opprettet på 1C:Enterprise 8.3-plattformen, for behandling av ferier med en detaljert beskrivelse av slike operasjoner som:
- Tildeling av ferierettigheter til en ansatt;
- Gjennomføring av beregning og opptjening av feriepenger;
- Estimere gjennomsnittlig inntjening for feriepenger;
- Generering av et sertifikat for ansattes permisjonsaldo;
- Registrering av ferieplan i programmet;
- Opptjening av økonomisk kompensasjon i stedet for feriepermisjon.
Typer ferier
1C:ZUP 3.0-programmet lar deg registrere og beregne ulike typer ferier. Tabellen nedenfor viser de viktigste, angir innstillingene som gjør at denne typen ferier kan gjennomføres i programmet, og viser også dokumentene som er beregnet på registrering.
Tabell "Typer permisjon"
*Permisjon for ofre for atomkraftverket i Tsjernobyl, pedagogisk (betalt og ubetalt) permisjon, samt permisjon for egen regning er lagt til i «Typer of Leave»-katalogen:
*Nordlige ferier vil bli lagt til "Types of Vacation"-katalogen hvis "nordlige" forhold er spesifisert for organisasjonen:
Tildeling av ferierett til en ansatt
I det generelle tilfellet (uten henvisning til en ansatt), kan du angi antall dager med årlig ferie i katalogen "Typer permisjon" eller i bemanningsstillingen.
Registrering av en arbeidstakers rett til permisjon og angivelse av antall dager med årlig permisjon gjennomføres av personaldokumentene "Ansettelse" eller "Personaloverføring". Som standard vil antall dager med årlig permisjon være lik den angitte verdien i «Typer of Leave»-katalogen eller i bemanningsstillingen. Verdien fra bemanningstabellstillingen vil ha prioritet dersom denne stillingen er angitt i «Posisjon»-feltet i den ansattes personaldokument. Standardverdien kan redigeres på «Right to Leave»-skjemaet, som kalles opp via «Rediger»-lenken på «Hoved»-fanen i personaldokumentet. Dermed setter vi antall dager med årlig ferie for den ansatte.
Du må følge koblingen "Forsikring" i ansattkortet og angi antall dager med ekstra permisjon i gruppen "Informasjon om fordelene til en person som ble skadet ved atomkraftverket i Tsjernobyl." I dette tilfellet, når du oppretter personaldokumenter "Ansettelse" eller "Personaloverføring", blir retten til denne permisjonen automatisk tildelt den ansatte. Hvis antall dager med ekstra permisjon i gruppen "Informasjon om fordelene til en person som er berørt av Tsjernobyl kjernekraftverk" ikke er angitt, kan du legge til denne permisjonen i skjemaet "Rett til å forlate" ved å klikke på "Legg til "-knappen.
Å tildele en ansatt rett til Nordre ferie Det er nok å angi de "nordlige" forholdene i organisasjonskortet. Som i forrige tilfelle, allerede når du oppretter personaldokumenter "Ansettelse" eller "Personaloverføring", blir retten til denne permisjonen automatisk tildelt den ansatte.
Beregning og opptjening av feriepenger i 1C: ZUP 3.0
1. Vi legger til den nødvendige typen permisjon i katalogen "Typer of Leave". I dette tilfellet vil det bli opprettet to periodiseringer i den tilsvarende listen - for å beregne selve ferien og for å beregne kompensasjon for den. Hvis permisjonstypen legges til gjennom innstillinger, må du krysse av i den tilsvarende boksen i avsnittet "Innstillinger - Lønnsberegning - Sette opp sammensetningen av opptjening og fradrag - Ferier". I dette tilfellet vil den nødvendige permisjonstypen automatisk bli lagt til katalogen "Typer permisjon".
2. For å utstede en ferieordre i 1C og utføre ferieberegninger i 1C ZUP, bør du opprette et "Ferie"-dokument ved å bruke seksjonene "Personal" eller "Lønn".
Du kan utstede en gruppepermisjonsordre ved å bruke dokumentet «Permisjon for ansatte». Deretter klikker du på "Søk om ferie"-koblingen for å lage et eget "Ferie"-dokument for hver av feriegjestene.
3. Varigheten av hovedpermisjonen i "Ferie"-dokumentet på fanen "Hovedpermisjon" kan spesifiseres på to måter:
- Angi start- og sluttdatoene for ferien: varigheten av ferien beregnes automatisk.
- Angi startdatoen for ferien og dens varighet: sluttdatoen for ferien fylles ut automatisk.
4. På fanen "Oppløpt (detaljert)" i dokumentet "Ferie" vil beløpene for feriepenger bli beregnet for registrerte ferier på fanene "Hovedferie" og "Ytterligere ferie".
Merk: Ytterligere permisjon for ofre for atomkraftverket i Tsjernobyl betales ikke av arbeidsgiveren, men av trygdemyndighetene, og derfor vil ikke beløpet for feriepenger for ham bli beregnet på fanen "Aktivering" i dokumentet "Ferie". I programmet må du registrere fraværsperioden til den ansatte på fanen "Ytterligere permisjon", beregne gjennomsnittlig inntekt (detaljen "Gjennomsnittlig inntekt" på fanen "Hovedpermisjon") og utstede et sertifikat for å betale for ytterligere overlate til ofrene for atomkraftverket i Tsjernobyl. Attesten kan skrives ut ved å bruke knappen "Skriv ut – Attest for utbetaling av ekstra permisjon for innbyggere utsatt for stråling".
5. Hvis du, når du beregner ferie, må beregne og betale lønn for måneden, bør du krysse av for "Beregn lønn for måneden".
6. For å gjenspeile opptjening av økonomisk hjelp til ferie, merk av for "Økonomisk hjelp til ferie". Tilstedeværelsen av denne avmerkingsboksen i "Ferie"-dokumentet sikrer innstillingen "Utbetaling av økonomisk støtte til ferie" i "Innstillinger - Lønnsberegning - Sette opp sammensetningen av periodiseringer og fradrag - Andre periodiseringer".
7. Du kan skrive ut en feriebestilling i 1C: ZUP 3.0 fra "Ferie"-dokumentet ved å bruke knappen "Skriv ut - Feriebestilling (T-6)".
8. For å betale feriepenger, bruk «Betal»-knappen i «Ferie»-dokumentet. Utbetaling av feriepenger skjer i mellombetalingsperioden tre kalenderdager før ferien starter.
Fra «Ferie»-dokumentet kan du derfor opprette og legge ut en oppgave for utbetaling av feriepenger. Avhengig av innstillingene i programmet, vil det bli opprettet en "Utskrift til banken" eller "Utskrift til kassereren".
Hvis du skal betale feriepenger til flere ansatte, bør du opprette et utbetalingsark i delen «Betalinger», angi betalingstype «Ferie» i «Lønn»-feltet og velge alle ferier som skal betales.
9. For å gjenspeile overføringen av personlig inntektsskatt, bør du merke av for "Skatt overført sammen med lønn" i betalingsoversikten og angi informasjon om betalingsdokumentet i feltet "Betalingsdokument".
Når oppstår det rullerende permisjon(en ansatts ferie begynner om en måned og slutter i en annen), oppstår et spørsmål om datoen for fradrag av personlig inntektsskatt fra beløpet for feriepenger. Siden feriepenger skal utbetales tre dager før ferien starter, og arbeidstakeren får utbetalt inntekt knyttet til neste måned, trekkes personskatt på slike inntekter når feriepengene faktisk utbetales.
Beregning av gjennomsnittslønn ved beregning av feriepenger
For å se beregningen av gjennomsnittlig dagsopptjening for feriepenger i 1C: ZUP, i dokumentet "Ferie" klikker du på knappen "Skriv ut - Beregning av gjennomsnittlig inntekt".
Beregning av feriesaldo
Du kan se resten av en ansatts ferie i 1C:ZUP 3.0 ved å bruke koblingen "Fravær" i medarbeiderkortet.
I "Fravær"-delen ser vi gjeldende feriesaldo og kan generere et sertifikat for feriesaldo ved å bruke koblingen "Ansatts ferieattest".
Du kan også generere et sertifikat for en ansatts feriesaldo ved å bruke lenken "Hvordan den ansatte brukte ferie" i "Ferie"-dokumentet.
En arbeidstakers ferieattest inneholder informasjon om rett til ferie, antall akkumulerte feriedager for den angitte perioden, antall benyttede feriedager og gjeldende saldo på tidspunktet attesten genereres.
Ferieplan
Siden ferieplanen ikke alltid reflekterer de ansattes ønsker, kan fullføringen innledes av forberedende arbeid, som et resultat av at det vil bli utarbeidet et ferieskjema som gjenspeiler den ansattes planer og ønsker angående ferieperioden. Etter å ha analysert den mottatte informasjonen, kan du begynne å lage en ferieplan. For å utarbeide en ferieplan i programmet, brukes dokumentet "Ferieplan", som ligger i delen "Personal - Tidsplaner, ferieoverføringer". Basert på ferieplanen kan faktiske ansattes ferier registreres ved å bruke lenken "Søk ferie". Klikk på lenken "Er dette dokumentet riktig formatert?" avvik for planlagte ferier fra regnskapsdata for feriesaldo er synlige.
Ved å bruke "Ferieoverføring"-dokumentet kan du arrangere en ferieoverføring i forhold til den planlagte ferien i "Ferieoversikt"-dokumentet. "Ferieoverføring"-dokumentet kan opprettes fra "Ferieoversikt"-dokumentet ved å bruke koblingen "Foreta overføring".
Feriekompensasjon
For å opptjene økonomisk kompensasjon i stedet for å gi grunnleggende permisjon, må du merke av for "Feriekompensasjon" og angi antall dager med kompensasjon på fanen "Hovedpermisjon" i "Ferie"-dokumentet.
For å opptjene økonomisk kompensasjon i bytte mot å gi ekstra permisjon, må du angi antall dager med feriekompensasjon på fanen "Ytterligere permisjon" i "Ferie"-dokumentet.
På fanen "Påløpt (detaljert)" i "Ferie"-dokumentet vises beløpet for påløpt kompensasjon.
Ferie på egen regning
Du kan registrere ferie i 1C for egen regning ved å bruke dokumentet "Ferie uten lønn" ved å opprette det i delen "Personal" eller "Lønn".
For å bruke «Permisjon uten lønn»-dokumentet, må du først merke av i «Permisjon uten lønn»-avmerkingsboksen i delen «Innstillinger - Lønn - Sette opp sammensetningen av periodiseringer og trekk - Ferier». Avmerkingsboksen "Inkluderer internt skift" aktiverer muligheten til å registrere fravær under deler av skiftet.
I «Permisjon uten lønn» vil det være mulig å angi fraværstimer under deler av vakten i feltet «Fraværstimer», etter å ha krysset av for «Fravær i del av vakt».
Tilgjengeligheten av avkrysningsboksen "Inkludert i skift" avhenger av om avmerkingsboksen "Anvendelse av timelønn" er valgt i delen "Innstillinger - Lønnsberegning - Konfigurere sammensetningen av periodiseringer og trekk - Timelønn".
Vi så på hovedfunksjonene til ZUP-programmet, som du kan ty til når du beregner ferie i 1C. I tillegg til de grunnleggende og fortrinnsrettede ferietypene som vi har vurdert, er det også en rekke ferier, hvis beregning og registrering gjennom 1C: ZUP vi vil vurdere i påfølgende artikler.